Vermögensnachfolge in der Finanzberatung: Erb-, Steuer- und Gesellschaftsrecht ― systematisch, fallorientiert, anlagegerecht (German Edition)

Martin Gaida: Rechtsanwalt mit Tätigkeitsschwerpunkt Erbrecht Holger Hille: selbstständiger Unternehmensberater, Spezialgebiet Vermögens- und Unternehmensnachfolge Patricia Mendl: Rechtsanwältin mit Tätigkeitsschwerpunkt Erb- und Steuerrecht Die umfassende Vermogensnachfolgeberatung ist ein Schltisselparameter im zuktinftigen Markt der Banken und Versicherungen. 1m Service- und Beratungsbereich sind die An spriiehe der Kunden gestiegen. Die Kunden wtinschen, dass auf ihre personliche Situation eingegangen wird und ihnen maBgeschneiderte ProblemlOsungen angeboten werden. Dienstieistungen wie "Vermogens- und Untemehmensnachfolge" werden von den Kun den als "sehr wichtig" eingestuft. Nach einer Studie der BBE Untemehmensberatung wachst zusehends die Bereitschaft, die Bankverbindung zu wechseln, wenn das Konkurrenzinstitut einen besseren Service in der Vermogensbetreuung und damit auch in der Vermogensnachfolgeplanung bietet. 1m Ver gleieh zu Steuerberatern und Rechtsanwalten besitzen die Banken einen Vertrauensvor schuss bei ihren Kunden, der den Markteintritt in diesem Beratungssegment vereinfacht. Verstarkt wird dieser Wettbewerbsvorteil durch die Tatsache, dass Banken bereits tiber die relevanten Kundendaten verftigen. In den USA und in der Schweiz werden Tax-Reduction Strategies, Comprehensive Trust Services, Tax and Estate Settlement Services von den Banken und unabhangigen Vermo gensberatern bereits als eine zentrale Dienstieistung angeboten. In Deutschland befindet sieh die Vermogensnaehfolgeberatung erst in einem Anfangsstadium Dieses Buch vermittelt praxisnah die Grundlagen des Erbrechts, die jeder Anlage- und Vermögensberater beherrschen muss, um den gestiegenen Kundenbedürfnissen - insbesondere im Geschäft mit vermögenden Privatkunden und Unternehmern - Rechnung zu tragen. Beispiele aus der täglichen Beratungspraxis helfen dem Leser, individuelle Problemlösungen für seine Kunden entwickeln zu können - sei es bei der Frage ""Vererben und Verschenken?"" oder bei der Festlegung des ehelichen Güterstandes. Damit dabei keine Fragen offen bleiben, werden auch Schnittstellen mit anderen Rechtsgebieten erörtert, vor allem Front Matter....Pages 1-11 Grundlagen....Pages 13-82 Besonderheiten der Nachfolge in das Privatvermögen....Pages 83-101 Nachfolge in Unternehmen....Pages 103-126 Erbfälle mit Auslandsberührung....Pages 127-154 Stiftungen....Pages 155-161 Anhang....Pages 163-205 Back Matter....Pages 207-214 Erstmals in einem Band für Finanzberater aufbereitet: juristische Hilfe, Steuer-Tipps und Anlageprodukte rund um die Vermögensnachfolge.