Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019

La seizième édition des Perspectives agricoles a été élaborée conjointement, pour la sixième fois, par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations Unies. Axée sur l'évolution de marchés des produits de base pour la période 2010-2019, elle met à profit les connaissances spécialisées de ces deux organisations sur les produits, les politiques et les pays. Il s'agit d'analyser les tendances des marchés mondiaux pour les principaux produits agricoles, de même que pour les biocarburants, et d'apporter une évaluation des perspectives des marchés agricoles pour la production, la consommation, les échanges, les stocks et les prix des produits considérés. Les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent cette année les projections des produits de base sont plus optimistes que celles de l'édition de l'année dernière. Le retour escompté de la croissance économique mondiale, l'augmentation de la population, les marchés émergents des biocarburants, et une structure de coûts plus élevés sont attendus pour soutenir les marchés et les prix internationaux des produits au cours de la période de projection à l'étude. Les pays en développement devraient être la force motrice de la croissance attendue de la production, de la consommation et des échanges agricoles. Les projections et les tendances historiques sont présentées dans l'annexe statistique du rapport et apparaissent plus en détail sur le site internet Avant-propos......Page 5 Remerciements......Page 7 Table des matières......Page 9 Sigles et abréviations......Page 15 Les Perspectives en bref......Page 18 Chapitre 1. Vue d’ensemble......Page 21 Le cadre......Page 22 Graphique 1.1. Tendances macroéconomiques......Page 24 Les prix resteront fixés à un niveau plus élevé......Page 23 Graphique 1.3. Les prix, en termes réels, de la plupart des produits de base resteront supérieurs aux niveaux de la dernière décennie......Page 26 Les marchés des produits agricoles de plus en plus portés par les pays en développement......Page 27 Tableau 1.1. Taux de croissance annuelle de la production et de la consommation (taux de croissance des moindres carrés) 2010-2019......Page 28 Graphique 1.4. Changement dans la production de produits végétaux et de produits animaux (variation en pourcentage à l’horizon 2019 par rapport à la moyenne observée en 2007-09)......Page 29 Graphique 1.5. Production agricole nette dans quelques pays sélectionnés (indice 2004-06 = 100)......Page 30 Graphique 1.7. Production agricole nette dans le monde et par groupe économique (indice 2004-06 = 100)......Page 31 Graphique 1.8. Production agricole nette par groupe économique (variation en pourcentage)......Page 32 Tendances de la consommation......Page 33 Évolution des échanges......Page 34 Graphique 1.10. Exportations des pays OCDE et non OCDE à l’horizon 2019 (variation en pourcentage)......Page 35 Les cours mondiaux des produits de base devraient demeurer élevés......Page 36 Graphique 1.11. Évolution des importations des pays membres et non membres de l’OCDE jusqu’en 2019 (exprimée en pourcentage)......Page 37 Une offre abondante maintiendra la pression sur les prix des céréales......Page 38 Graphique 1.13. Perspectives d’évolution des prix mondiaux des produits de bétail jusqu’en 2019......Page 39 Resserrement de l’équilibre des marchés du riz......Page 40 Les prix élevés et la forte demande en huiles végétales dynamisent les marchés mondiaux des oléagineux......Page 41 Malgré une hausse de la production, la croissance continue de la demande soutient les prix du sucre......Page 42 Les politiques en matière d’obligations légales sous-tendent la demande et font augmenter les prix des biocarburants......Page 43 Les tendances des prix et des marchés de la viande sont aiguillées par les évolutions observées dans les pays non membres de l’OCDE......Page 44 Les prix des produits laitiers sous-tendus par le renforcement de la demande et la hausse des coûts d’approvisionnement......Page 46 La hausse des prix des produits alimentaires......Page 47 Graphique 1.14. Évolution en pourcentage des prix alimentaires : échantillon de pays membres de l’OCDE, 2006-09......Page 48 Quelle est la contribution des prix alimentaires à l’inflation ?......Page 49 Graphique 1.17. Contribution de l’évolution des prix alimentaires à l’inflation : échantillon de pays membres de l’OCDE......Page 50 Graphique 1.19. Contribution de l’évolution des prix alimentaires à l’inflation : échantillon de pays africains......Page 51 Encadré 1.2. Importance du secteur de la pêche et de l’aquaculture et liens qui l’unissent à l’agriculturea......Page 52 Graphique 1.21. Production mondiale (quantité)......Page 54 Questions clés et incertitudes......Page 55 Encadré 1.3. La sécurité alimentaire est toujours une des priorités dans les programmes d’action internationaux......Page 57 Encadré 1.4. Dans quelle mesure le changement climatique figure-t-il dans les Perspectives agricoles ?......Page 58 Encadré 1.5. Rencontre des ministres de l’Agriculture des pays de l’OCDE en 2010......Page 61 Notes......Page 62 Chapitre 2. Volatilité des prix et transmission des prix......Page 63 Graphique 2.1. Co-mouvements des prix des denrées de base 2000-10......Page 65 Graphique 2.2. Co-mouvements des prix des productions végétales alimentaires......Page 66 Volatilité et incertitude sur les marchés agricoles......Page 67 Tableau 2.1. Coefficients de variation des prix de quelques denrées dans plusieurs pays sélectionnés : 2006-10......Page 68 Tableau 2.2. Volatilité annualisée historique des prix internationaux de céréales......Page 69 La transmission des prix internationaux jusqu’aux marchés intérieurs......Page 70 Graphique 2.5. Prix de gros et international du blé......Page 72 Graphique 2.6. Prix de gros et international du maïs......Page 73 Mesures mises en œuvre récemment en réponse aux augmentations des prix alimentaires......Page 76 Options politiques s’inscrivant dans une gestion globale du risque......Page 78 La question du soutien des prix......Page 79 Considérations de politiques internationales......Page 80 Un programme de recherche international......Page 81 Notes......Page 83 Références......Page 84 Chapitre 3. Macroéconomie et hypothèses sur l’action des pouvoirs publics......Page 87 Situation actuelle......Page 88 Évolution macroéconomique......Page 89 Graphique 3.1. Reprise de la croissance des revenus dans la zone OCDE......Page 90 Graphique 3.3. L’inflation devrait être maîtrisée......Page 92 Inflation......Page 91 Graphique 3.4. Le dollar des États-Unis s’est apprécié par rapport à la plupart des monnaies......Page 93 Croissance démographique......Page 94 Évolution de la politique agricole......Page 95 Risques et incertitudes......Page 96 Notes......Page 98 Chapitre 4. Les biocarburants......Page 99 Graphique 4.1. La production mondiale d’éthanol devrait augmenter de plus de 110 %......Page 100 Graphique 4.3. Les États-Unis, le Brésil et l’UE dominent le marché de l’éthanol......Page 101 Production et consommation d’éthanol......Page 102 Graphique 4.5. L’éthanol devrait être produit essentiellement à partir des céréales secondaires et de la canne à sucre......Page 103 Graphique 4.7. L’utilisation des biocarburants représente une part importante de la production mondiale de céréales, de sucre et d’huile végétale......Page 104 Graphique 4.8. Le marché américain de l’éthanol se développera en raison de l’application de la RFS2......Page 105 Graphique 4.9. La production et la consommation d’éthanol de l’UE vont augmenter......Page 106 Graphique 4.10. Le secteur de la motorisation à polycarburation entraîne une hausse de la consommation d’éthanol au Brésil......Page 107 Production et consommation du biodiesel......Page 108 Graphique 4.11. Dans l’UE, les besoins d’importations de biodiesel se stabiliseront après 2016......Page 109 Graphique 4.12. Aux États-Unis, la consommation de biodiesel augmentera jusqu’en 2012 pour respecter l’obligation imposée par la RFS2......Page 110 Graphique 4.13. L’Argentine exportera la plus grande partie de sa production de biodiesel......Page 111 Échanges d’éthanol et de biodiesel......Page 112 Émissions de gaz à effet de serre (GES)......Page 113 Nourriture versus carburants......Page 114 Références......Page 115 Chapitre 5. Céréales......Page 117 Situation du marché......Page 118 Principaux éléments des projections......Page 119 Graphique 5.1. Production et prix du bléa......Page 120 Graphique 5.2. Production et prix des céréales secondairesa......Page 121 Graphique 5.3. Consommation de blé dans les pays de l’OCDE et les pays en développement......Page 122 Stocks et prix......Page 124 Graphique 5.5. Évolution des stocks et du prixa réel du blé......Page 125 Échanges......Page 126 Graphique 5.7. Principaux pays exportateurs et importateurs de blé......Page 127 Graphique 5.8. Principaux pays importateurs et exportateurs de céréales secondaires......Page 128 Production......Page 129 Consommation......Page 130 Échanges......Page 131 Graphique 5.10. Principaux acteurs sur le marché du riz......Page 132 Incertitudes qui pèsent sur la production......Page 133 Encadré 5.1. Nouvelles variétés végétales et semences de qualité supérieure – clés de l’amélioration de la productivité......Page 134 Référence......Page 136 Chapitre 6. Oléagineux et produits oléagineux......Page 137 Situation du marché......Page 138 Graphique 6.1. Les prix des graines et produits oléagineux se maintiendront largement au-dessus de leurs niveaux observés par le passé......Page 139 Graphique 6.2. La production de graines oléagineuses connaîtra une hausse......Page 140 Prix......Page 141 Production et trituration des graines oléagineuses......Page 142 Production et consommation des produits......Page 144 Encadré 6.1. Graines oléagineuses tropicales et produits oléagineux......Page 145 Graphique 6.6. L’utilisation des huiles végétales pour la production de biodiesel augmentera du fait des mandats......Page 146 Échanges de graines et de produits oléagineux......Page 148 Développement du secteur du biodiesel......Page 150 Questions liées à la durabilité......Page 151 Demande croissante en huiles nouvelles dotées de propriétés spécifiques......Page 152 Chapitre 7. Sucre......Page 153 Graphique 7.1. Des déficits consécutifs en sucre ont créé les conditions d’une flambée des prix en 2009......Page 154 Principaux éléments des projections......Page 155 Graphique 7.3. Les prix mondiaux devraient baisser en termes réelsc......Page 156 Graphique 7.4. Le ratio stock/consommation mondial devrait augmenter à court terme puis diminuer......Page 157 Graphique 7.6. Les exportations de sucre devraient rester fortement concentrées et dominées par le Brésil......Page 158 Prix......Page 159 Production......Page 160 Graphique 7.8. La hausse de la production de canne à sucre devrait être en majeure partie responsable de l’augmentation de la production sucrière......Page 161 Échanges......Page 162 Graphique 7.9. Les productions de sucre et d’éthanol devraient augmenter au Brésil......Page 163 Graphique 7.10. Les réformes du sucre dans l’UE entraînent une baisse des quotas de production, un contingentement des exportations et une progression des importations......Page 164 Graphique 7.11. La progression de la consommation de sucre aux États-Unis est alimentée par des importations en provenance du Mexique......Page 165 Principales questions et incertitudes......Page 166 Quand et où l’offre répondra-t-elle aux prix élevés ?......Page 167 Graphique 7.13. Le cycle de production indien influe sur les prix mondiaux du sucre......Page 168 Comment les politiques ont-elles répondu aux prix élevés du sucre ?......Page 169 Chapitre 8. Viande......Page 171 Situation du marché......Page 172 Graphique 8.1. Les prix mondiaux de la viande restent supérieurs aux niveaux passés......Page 173 Graphique 8.3. Préférence mondiale des consommateurs pour la viande de volaille......Page 174 Production......Page 175 Tableau 8.2. Fédération de Russie : contingents tarifaires de la viande pour la période 2006-09, kt, ad valorem......Page 176 Tableau 8.3. Fédération de Russie : contingents tarifaires de la viande pour la période 2010-12......Page 177 Encadré 8.2. Étiquetage obligatoire du pays d’origine aux États-Unis......Page 179 Tableau 8.4. Arrivé à maturité, le marché de la viande des pays développés n’enregistre qu’une faible hausse de la croissance de la consommation par personne......Page 180 Échanges......Page 181 Graphique 8.4. La croissance des exportations de viande vient essentiellement des pays non membres de l’OCDE......Page 182 Principales questions et incertitudes......Page 183 Chapitre 9. Produits laitiers......Page 185 Principaux éléments des projections......Page 186 Graphique 9.2. La tendance à la baisse des prix en termes réels devrait s’atténuer......Page 187 Graphique 9.4. La consommation sera affectée par les caractéristiques des revenus et des produits......Page 188 Graphique 9.6. La Fédération de Russie : l’un des premiers importateurs de beurre et de fromage......Page 189 Production......Page 190 Graphique 9.7. De grandes différences se font sentir dans la croissance de la production laitière......Page 191 Encadré 9.1. La croissance de l’industrie laitière chinoise se poursuivra mais sera entachée d'incertitude......Page 192 Graphique 9.8. Impact d’une augmentation de 10 % du Yuan (CNY) sur les importations chinoises de lait entier en poudre......Page 193 Consommation......Page 194 Graphique 9.9. Une croissance significative de la consommation de fromage, bien que partie d’un faible niveau, est attendue dans l’ensemble des pays en développement......Page 196 Échanges......Page 195 Principales questions et incertitudes......Page 197 Génération des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO......Page 199 Sources et hypothèses utilisées pour les projections macroéconomiques......Page 201 Représentation des coûts de production dans le modèle Aglink-Cosimo......Page 202 Annexe A. Tableaux Statistiques......Page 205 Tableau A.1. Hypothèses économiques......Page 206 Tableau A.2. Prix mondiauxa......Page 208 Tableau A.3. Projections des échanges mondiaux......Page 210 Tableau A.4. Hypothèses concernant les marchés des céréales......Page 212 Tableau A.5. Projections mondiales de céréales......Page 214 Tableau A.6. Projections de blé......Page 215 Tableau A.7. Projections de céréales secondaires......Page 217 Tableau A.8. Projections du riz......Page 219 Tableau A.9. Hypothèses concernant les marchés des oléagineux......Page 221 Tableau A.10. Projections mondiales d’oléagineux......Page 223 Tableau A.11. Projections d’oléagineux......Page 224 Tableau A.12. Projections de tourteaux protéiques......Page 226 Tableau A.13. Projections d’huiles végétales......Page 228 Tableau A.14. Hypothèses concernant les marchés du sucre......Page 230 Tableau A.15. Projections mondiales de sucre (en équivalent sucre brut)......Page 231 Tableau A.16. Projections de sucre (en équivalent sucre brut)......Page 232 Tableau A.17. Hypothèses concernant le marché du bétail......Page 234 Tableau A.18. Projections mondiales de viandes......Page 236 Tableau A.19. Projections de viande bovine......Page 238 Tableau A.20. Projections de viande porcine......Page 240 Tableau A.21. Projections de viande de volaille......Page 242 Tableau A.22. Projections de viande ovine......Page 244 Tableau A.23. Hypothèses concernant le marché des produits laitiers......Page 246 Tableau A.24. Projections mondiales du secteur laitier (beurre et fromage)......Page 248 Tableau A.25. Projections mondiales du secteur laitier (poudres et caséine)......Page 249 Tableau A.26. Projections de beurre......Page 250 Tableau A.27. Projections de fromage......Page 252 Tableau A.28. Projections de lait écrémé en poudre......Page 254 Tableau A.29. Projections de lait entier en poudre......Page 256 Tableau A.30. Projections de lait......Page 258 Tableau A.31. Projections de lactosérum en poudre et de caséine......Page 259 Tableau A.32. Hypothèses concernant le marché des biocarburants......Page 260 Tableau A.33. Projections mondiales de biocarburants : éthanol......Page 262 Tableau A.34. Projections mondiales de biocarburants : biodiesel......Page 263 Tableau B.1. Information sur les variations des prix alimentaires......Page 264 Glossaire......Page 266