Neue Kunden mit Financial Planning : Strategien für die erfolgreiche Finanz- und Vermögensberatung

Die Mehrzahl vermögender Kunden ist über die aktuelle Höhe und realistischen Werte ihres Vermögens unzureichend informiert. Zudem werden die Risiko-/ Ertragsprofile einzelner Anlagen, die Risikofaktoren gewachsener Vermögensstrukturen und auch steuerliche Belastungen von privaten Anlegern häufig falsch eingeschätzt. Kurzfristig orientierte Maßnahmen gefährden Lebensziele - es fehlen eine klare Zustandsanalyse, eine langfristige Strategie sowie eine professionelle Betreuung. Private Finanzplanung gilt deshalb im Markt für Finanzberatung und Altersversorgung als Schlüsseldienstleistung. Finanzinstitute und freiberufliche Berater entwickeln verstärkt neue Vertriebskonzepte, in denen der ganzheitliche Ansatz aus der Vernetzung von Anlage-, Finanzierungs-, Versicherungs-, Immobilien-, Steuer- und Erbschaftsfragen im Vordergrund steht. In diesem Buch erhalten Finanz- und Vermögensberater einen umfassenden Überblick zur aktuellen Marktsituation, wertvolle Tipps für die Vorgehensweise im Beratungsprozess und erfahren, wie Financial Planning in der Gestaltung privater Finanzen Gewinn bringend eingesetzt werden kann. Front Matter....Pages I-XIV Management des Finanzplanungsprozesses....Pages 1-32 Die Bedeutung von Strategie und Taktik in der Vermögensberatung....Pages 33-68 Change Management bei der Einführung von Financial Planning in Finanzinstituten....Pages 69-93 Financial Planning im Private Banking....Pages 95-130 Customer Relationship Management (CRM) und Kundenmanagement im Financial Planning....Pages 131-166 Financial Planning als zentrales Beratungsangebot des Finanzdienstleisters....Pages 167-208 Financial Planning im Retail Banking....Pages 209-234 Financial Planning in der Versicherungswirtschaft....Pages 235-270 Financial Planning im Affluent-(Personal-) Banking-Bereich....Pages 271-303 Back Matter....Pages 305-319