Englevagt

En aldrende sømand går i land efter et omflakkende liv på havet. Han slår sig ned i Grækenland, og her begynder han at fortælle sin historie. Imens krydsklippes der til den danske kvinde Karen, der bor på en lille ø og er gift med Carl Bryde. Kort efter at hun har født sin anden søn, forlader hun sit hjem. Gradvist flettes de to fortællinger sammen, og det udvikler sig til en smertelig og meget bevægende slægtshistorie.