Elverhøj

I Elverhøj bor elverkongen og hans familie. Han inviterer troldgubben fra Dovrefjeld i Norge og holder et mægtigt gilde, for han vil have sine smukke døtre gift. Der er dans og sang natten lang i flere dage. Festen giver et værre spektakel, og naboerne kan ikke sove. Så firben, frøer og regnorme beslutter sig for at gøre noget ved problemet.