A Szomorú Kávéház balladája = The ballad of the Sad Café

A szomorú kávéház balladája is tősgyökeres déli történet, egy átlagos, unalmas déli kisvárosban játszódik, ahol mindenki ismer mindenkit, s ahol soha semmi nem történik. Nincs is itt más, mint egy üzem, egy bolt meg néhány lakóház. De minden egyszerre megváltozik, amikor felbukkan a púpos Lymon kuzén, és felvillanyozza az életet. A szereplők mintha egy meséből léptek volna ki. A kávéház tulajdonosnője egy nagydarab, bikaerős amazon az óriások fajtájából, kuzénja gonosz törpe, aki ravasz trükkökkel egymásnak ugrasztja az embereket, és aztán kineveti őket. Az amazon egy napig férjnél volt, de kirúgta a sötét jellemű, züllött, bajkeverő, bűnözésre hajlamos varázslót, aki börtönbe is került. A szerelmi háromszög ezúttal így fest: Amelia beleszeret törpe kuzénjába, aki viszont különös, megmagyarázhatatlan vonzalmat mutat a börtönből hazatért kirúgott férj iránt. A férj a maga részéről szeretne visszakerülni felesége mellé, majd amikor látja, hogy ez reménytelen, felhasználja a púpost, hogy bosszút álljon. Az angol változatot nem tartalmazza.